الاكتتاب على صكوك «الشارقة الإسلامي» يجمع 3.24 مليارات دولار
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، أول من أمس، تحديد سعر السندات الإسلامية (الصكوك) البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق بعد خمس سنوات في ابريل 2018، مؤكداً أنه تمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.24 مليارات دولار.
وأفاد المصرف في بيان له بأن الصكوك التي لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيرين عند إطلاقها تأتي جزءاً من برنامج الصكوك الذي أطلقه المصرف بقيمة 1.5 مليار دولار، موضحاً أنه تم تحديد سعر الإصدار بمعدل مرابحة قدره 2.95٪.
وكان مصرف الشارقة الإسلامي فوض كلاً من «مصرف الهلال»، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيت إدارة السيولة، وبنك «ستاندرد تشارترد» لترتيب عملية إصدار الصكوك، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي في إدارة الاكتتاب.
وأكد المصرف أنه تمكن من الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تخيم على السوق في أول إصدار كبير للصكوك من مؤسسة مالية في المنطقة لعام 2013، ومن الطلب القوي على الإصدارات النوعية التي طال انتظارها بين أوساط المستثمرين في السندات الإسلامية.
وأضاف أنه وضع مرجعية جديدة لأسعار الاكتتابات المستقبلية ضمن برنامجه. وتمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.24 مليارات دولار، ما يمثل أحد أقوى طلبات الاكتتاب على صكوك مؤسسة مالية في المنطقة.
وذكر أنه أطلق استراتيجية تسويقية مركزة في أعقاب غيابه عن أسواق الدين الرأسمالية الدولية لنحو عامين، إذ نجحت الإدارة العليا للمصرف في عقد سلسلة اجتماعات مثمرة مع المستثمرين بالدخل الثابت، وعرضت بوضوح استراتيجيتها الجديدة للائتمان أمام المستثمرين في كل من كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن.
ونجح الإصدار بفضل الهيكلة السليمة للائتمان التي أنجزها المصرف، ولندرة الأسماء النوعية في سوق الصكوك الدولية في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية ومختلف شرائح المستثمرين.
وحسب التوزيع الجغرافي للاكتتابات، فقد تصدرت منطقة الشــرق الأوســط قائمــة المكتتبـين بنسبة 53٪ من إجمـالي الاكتتـابات، مقابل 30٪ لقارة آســيا، و17٪ لأوروبـا.
وعلى صعيد نوع المستثمرين المتقدمين للاكتتاب بلغت نسبة المتقدمين من البنوك والمؤسسات المالية 39٪ من إجمالي المتقدمين، مقابل 36٪ لصناديق الاستثمار، و7٪ لصناديق التحوط وشركات التأمين، و4٪ للمصارف الخاصة، و14٪ لوكالات الاستثمار خارج الحدود.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «المصرف نجح في إصدار صكوك دولية للاكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، جزءاً من استراتيجيته الرامية إلى مواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل وتحيّن الفرص لدخول السوق في الوقت المناسب».
وأضاف أن «هذا الإصدار دليل على ثقة المستثمرين باستراتيجية الأعمال التي ينتهجها المصرف، ونموذج العمل طويل الأجل الذي يتبناه».